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日前，由安理律師事務所、昆侖信托主辦的家庭財產守護沙龍第二期“財富管理服務信托——守護幸福 助力傳承”在北京圓滿舉行。來自法律、信托、公證、私行、保險等領域的專家、行業(yè)精英以及高凈值客戶齊聚一堂，圍繞“法律+公證+信托”協(xié)同助力財富傳承展開深入探討，共同探討家庭財產守護的創(chuàng)新路徑。本次活動同步開設直播，吸引千余人觀看互動。

開幕致辭：共話財富守護新生態(tài)

昆侖信托運營總監(jiān)田娜女士代表主辦方對蒞臨嘉賓表示熱烈歡迎。她指出，在財富守護與傳承挑戰(zhàn)加劇的當下，中高凈值家庭的財富管理已升級為多維度系統(tǒng)工程。信托制度與法律架構的協(xié)同疊加價值日益凸顯，需信托專家、律師等多領域人士協(xié)作，為家庭量身定制財富傳承最優(yōu)方案。

安理管委會委員王銀銀律師在致辭中提到，中國經濟高質量發(fā)展為家庭財富積累創(chuàng)造了機遇，但也伴隨著諸多風險挑戰(zhàn)。她表示，安理攜手昆侖信托聚焦“財富管理服務信托”，旨在依托信托法律架構與律所專業(yè)視角，通過拆解家企風險、分享實務經驗等方式，協(xié)助高凈值家庭構建科學的財富守護方案，為系統(tǒng)化財富規(guī)劃奠定堅實基礎。

主題分享：多維視角解析財富傳承

北京市長安公證處財富傳承中心負責人李青公證員以“信托在復雜家事公證業(yè)務中的運用”為主題，結合親手經辦的典型案例，深入淺出地細致講解了公證在遺囑信托、特殊需要信托、慈善信托等各類信托業(yè)務中的功能與實踐要點。她強調，財富傳承業(yè)務不是一家獨大，也不可能憑一己之力，需要打破行業(yè)壁壘，推動公證處與律所、信托機構等財富傳承相關機構的深度合作，才能形成合力、有效助力財富傳承。

安理家族辦公室專業(yè)中心執(zhí)行主任宇文鴻雁律師圍繞“家企法律風險管理與家庭財富守護”展開分享。她從中國民營企業(yè)發(fā)展趨勢及企業(yè)財富傳承困境切入，結合法人人格否認案例、私募基金投資糾紛實例及多年實踐經驗，深入解析當下家庭資產與企業(yè)財富混同的多重法律風險。宇文律師指出，在財富管理步入安全時代的當下，民營及中小企業(yè)財富管理與傳承的核心要務在于筑牢家企隔離屏障。安理家族辦公室專業(yè)中心在財富管理與傳承法律架構設計中，創(chuàng)新性運用“產品化思維”，既能為家庭資產構建全方位防護壁壘，亦能為企業(yè)穩(wěn)健運營提供堅實法律保障。

昆侖信托家族辦公室業(yè)務總監(jiān)袁正磊先生聚焦“財富管理服務信托具體品類與實操”主題，同與會嘉賓展開深入交流。他結合信托行業(yè)發(fā)展歷程及政策導向，系統(tǒng)解讀了中國信托業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，并通過多個實踐案例，細致梳理了六類財富管理服務信托的特點與應用場景，展現(xiàn)了信托作為重要的風險隔離工具，在實操過程中可以實現(xiàn)財產獨立、保障財富傳承等信托目的的獨特價值。

本次活動不僅為與會嘉賓構建了深度交流與資源合作的優(yōu)質平臺，更向高凈值人群系統(tǒng)輸出了不動產信托的實操經驗與定制化家庭財產守護方案。未來，安理將持續(xù)以專業(yè)實力為依托，聯(lián)合行業(yè)權威專家策劃更多高規(guī)格主題活動，深耕家庭財富管理領域的創(chuàng)新實踐，全力協(xié)助高凈值家庭實現(xiàn)財產安全守護與高效傳承的雙重目標。