
埃塞俄比亞供水開(kāi)發(fā)項(xiàng)目位于埃塞北部提格雷州首府默克萊城,屬于EPC 項(xiàng)目。工程的主要任務(wù)是城市供水,設(shè)計(jì)供水能力12.43萬(wàn)m3/ 天。供應(yīng)全市40萬(wàn)人口飲水。樞紐主要由導(dǎo)流洞、底孔、大壩、溢洪道、塔式取水口、從取水口到水廠的原水管、水處理廠、主輸水管、水池及加壓泵站、接戶管網(wǎng)等建筑物組成。合同簽訂工期為36個(gè)月, 項(xiàng)目合同金額為2.7億美元,項(xiàng)目的資金85% 由埃塞政府從中國(guó)進(jìn)出口銀行融資貸款,15%比爾支付部分為本國(guó)自籌[1]。
2016年以來(lái)埃塞兩度進(jìn)入國(guó)家緊急狀態(tài),并且多地爆發(fā)沖突和騷亂、民眾集會(huì)抗壓活動(dòng)。海爾馬里亞姆(來(lái)自南埃塞俄比亞人民民主陣線)宣布辭去執(zhí)政黨埃革陣黨主席和政府總理職務(wù),2018年4月奧羅莫人民民主組織主席阿比艾哈邁得上臺(tái),成為新埃塞新總理,并組織新內(nèi)閣。
政局的不穩(wěn)定、政權(quán)更迭及內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā),導(dǎo)致埃塞政府不得不將重點(diǎn)放在目前的政治穩(wěn)定和改革上,尤其是目前重組的內(nèi)閣部長(zhǎng)里只有一名核心部長(zhǎng)來(lái)自提格雷州,在內(nèi)閣中處于弱勢(shì),埃塞內(nèi)閣至今還未將此項(xiàng)目主合同事宜作為議案提交到議會(huì)審議,項(xiàng)目的主合同遲遲未得到議會(huì)的批復(fù),項(xiàng)目進(jìn)而也面臨著經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和后續(xù)的履約風(fēng)險(xiǎn)。
政治風(fēng)險(xiǎn)直接或間接引發(fā)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致項(xiàng)目落地難度加大且履約成本增加,體現(xiàn)在:
1)主合同未獲得議會(huì)批準(zhǔn),中國(guó)進(jìn)出口銀行不能放款,項(xiàng)目資金難以落實(shí)。
此項(xiàng)目從中國(guó)進(jìn)出口銀行的貸款,屬于“兩優(yōu)”貸款項(xiàng)目?!皟蓛?yōu)”貸款是中國(guó)援外優(yōu)惠貸款和優(yōu)惠出口買方信貸的簡(jiǎn)稱,是中國(guó)政府給予發(fā)展中國(guó)家政府的優(yōu)惠性資金安排。在項(xiàng)目主合同由于政治風(fēng)險(xiǎn)因素遲遲未取得議會(huì)的批復(fù)下,項(xiàng)目資金也就不能得到落實(shí),進(jìn)而由當(dāng)?shù)卣Ц督o當(dāng)?shù)氐刂鞯恼鞯匮a(bǔ)償資金和監(jiān)理工程師聘用費(fèi)也得不到保障。
2)內(nèi)戰(zhàn)導(dǎo)致項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)和履約成本增加,項(xiàng)目暫停甚至合同終止風(fēng)險(xiǎn)增加。
2020年,在新冠疫情爆發(fā)的同時(shí),埃塞俄比亞中央政府與提格雷地方政府因?yàn)閲?guó)家權(quán)力分配、民族矛盾等等方面的分歧,在沒(méi)有找到政治解決的途徑后爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn),項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)劇增。另外,內(nèi)戰(zhàn)可能導(dǎo)致項(xiàng)目暫停甚至合同終止的風(fēng)險(xiǎn)。
埃塞部分州之間產(chǎn)生沖突,在亞的斯到提格雷途中,經(jīng)常性出現(xiàn)地區(qū)之間的沖突,封鎖道路,砸搶過(guò)往車輛,姆克萊采購(gòu)市場(chǎng)有限,物價(jià)畸高,大量當(dāng)國(guó)采購(gòu)的設(shè)備、物資需要從亞的斯發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)。因此會(huì)造成貨物供應(yīng)受阻,對(duì)項(xiàng)目的施工進(jìn)度造成影響,材料不得不從姆克萊采購(gòu),增加了項(xiàng)目的履約成本[2]。
該“兩優(yōu)”項(xiàng)目由于特殊性,一般不受政府更迭的影響。除了敦促業(yè)主履行議會(huì)批準(zhǔn)合同之義務(wù)外,承包商可基于合同約定和所適用法律規(guī)定,對(duì)損失按照合同約定或所適用法律主張補(bǔ)償。由于合同并未生效,一般可主張締約過(guò)失責(zé)任,主張為該項(xiàng)目支出的成本。
2016年5月19日,蘇里亞戰(zhàn)略能源有限公司(Suria Strategic Energy Resources Sdn Bhd / SSER)成立,SSER是馬來(lái)西亞財(cái)政部的一家子公司負(fù)責(zé)多元石油產(chǎn)品輸送管(MPP)和沙巴天然氣運(yùn)輸管道(TSGP)兩項(xiàng)工程,其中多介質(zhì)成品油管道項(xiàng)目 580公里,位于馬來(lái)西亞半島,沙巴天然氣管道項(xiàng)目 654公里,位于沙巴洲。2016年11月簽訂《沙巴天然氣管道項(xiàng)目施工及試運(yùn)合同》和《多介質(zhì)管道項(xiàng)目施工及試運(yùn)合同》。資金來(lái)源85%是向中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款,期限20年,剩余15%當(dāng)?shù)貛磐ㄟ^(guò)發(fā)行伊斯蘭債券籌募,15%當(dāng)?shù)貛挪糠职凑债?dāng)?shù)貛?人民幣規(guī)定匯率支付,這兩筆資金均由馬來(lái)西亞聯(lián)邦政府擔(dān)保。合同金額合計(jì)約10億美元(約78億港元)。
2018年7月份,納吉布下臺(tái)并四次接受調(diào)查,當(dāng)局在7月初命令匯豐銀行(HSBC)把承包商在馬來(lái)西亞的戶頭資金,轉(zhuǎn)入馬來(lái)西亞SSER公司。新總理馬哈蒂爾暫停上述10億美元的項(xiàng)目及價(jià)值7.95億美元(約62億港元)、連接馬六甲至柔佛州的煉油廠管道項(xiàng)目。
據(jù)公開(kāi)資料,截至2018年3月,馬來(lái)西亞為多元石油產(chǎn)品輸送管(MPP)工程支付了47億1000萬(wàn)令吉卻僅完成了14.5%,而沙巴天然氣運(yùn)輸管道(TSGP)工程已被支付了35億4000萬(wàn)令吉?jiǎng)t完成了11.4%。馬來(lái)西亞財(cái)政部長(zhǎng)林冠英在2018年6月5日 披露,蘇里亞策略能源有限公司雖然已支付了88%即83億令吉作為TSGP工程的費(fèi)用,但工程卻只進(jìn)行了13%。
盡管大馬政府以經(jīng)濟(jì)及財(cái)政原因取消了項(xiàng)目,但政府取消項(xiàng)目的行為構(gòu)成本文對(duì)政治風(fēng)險(xiǎn)的定義。政府取消項(xiàng)目的行為構(gòu)成對(duì)承包商的違約,對(duì)違約行為應(yīng)該承擔(dān)違約責(zé)任。承包商曾官方回應(yīng),理解和尊重大馬政府基于經(jīng)濟(jì)及財(cái)政原因取消項(xiàng)目,會(huì)向資產(chǎn)擁有人及大馬政府商討,尋求公平合理的賠償。目前該項(xiàng)目的賠償或項(xiàng)目重啟仍然在談判中。
承包商的索賠主要包括對(duì)未完工程進(jìn)行結(jié)算,并對(duì)馬來(lái)西亞政府違約行為主張賠償。即使是重啟項(xiàng)目,前述工作通常也需要開(kāi)展。筆者在政治風(fēng)險(xiǎn)文章中以FIDIC合同為例,探求政治風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的合同路徑,盡管該項(xiàng)目合同并不與FIDIC合同一一對(duì)應(yīng),但從項(xiàng)目全生命周期的角度尋求合同解決的路徑原理、程序仍然可以參考。
某央企與利比亞房建與基礎(chǔ)設(shè)施委員會(huì)于2008年3月24日簽訂的7300套住房與附屬設(shè)施項(xiàng)目合同正式生效,這標(biāo)志著該項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段。
該合同工程內(nèi)容為利比亞境內(nèi)距離首都120公里-260公里的提季、卡堡、法薩、達(dá)合也任、賈多阿爾賈第達(dá)、瓦第伽德瓦等六個(gè)區(qū)域共7300套住房與附屬設(shè)施的設(shè)計(jì)與施工,總建筑面積156.9萬(wàn)平方米。該項(xiàng)目合同金額989,925,000利比亞第納爾,約合5.37億歐元(人民幣58億元),總工期36個(gè)月,項(xiàng)目資金來(lái)源為利比亞政府自籌。
彼時(shí),卡扎菲當(dāng)政的利比亞政府已經(jīng)面臨國(guó)內(nèi)外的巨大壓力和孤立,政治風(fēng)險(xiǎn)是容易判斷的。但地緣政治的變化是瞬息萬(wàn)變的,不宜從上帝視角苛求當(dāng)時(shí)的承包商的諸多決策和應(yīng)對(duì)。
利比亞內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)以后,在中國(guó)政府統(tǒng)一部署下,該項(xiàng)目中方員工1060人已于2011年2月28日全部撤離,項(xiàng)目中止。
2011年2月27號(hào)國(guó)資委發(fā)文件給各中央企業(yè),要求企業(yè)清點(diǎn)在利比亞的資產(chǎn)狀況,包括資金、預(yù)計(jì)損失、采取保全措施等,包括設(shè)備材料在當(dāng)?shù)赝泄堋⒌怯浽靸?cè),對(duì)已經(jīng)開(kāi)具的保函進(jìn)行溝通和處理等。就項(xiàng)目而言,主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)和難點(diǎn)有:
1)項(xiàng)目中止或終止合同的正當(dāng)性
盡管中資企業(yè)普遍援引戰(zhàn)爭(zhēng)構(gòu)成不可抗力的事由暫停項(xiàng)目或終止合同,但利比亞戰(zhàn)爭(zhēng)是否構(gòu)成《利比亞民法典》上的不可抗力就成為了焦點(diǎn)和難點(diǎn)?!独葋喢穹ǖ洹返?60條對(duì)不可抗力的定義如下:
“如果債務(wù)人證明其行為的實(shí)施因不可控制的原因而變得不可能,則債務(wù)人的義務(wù)當(dāng)減除?!?/span>
利比亞司法機(jī)關(guān)對(duì)該條進(jìn)行了嚴(yán)格解釋:為了滿足不可抗力的要求,某一事件必須是在雙方控制范圍之外的,是在雙方簽訂協(xié)議時(shí)無(wú)法預(yù)見(jiàn)的,并且該事件必須是使義務(wù)履行行為完全成為不可能。
由于合同約定適用利比亞法律,戰(zhàn)爭(zhēng)初期的局部戰(zhàn)爭(zhēng)是否是雙方控制范圍之外的,是否使承包商義務(wù)履行不能,是具有爭(zhēng)議的。根據(jù)舉證責(zé)任和舉證規(guī)則,承包商是否能舉證證明戰(zhàn)爭(zhēng)初期的局部戰(zhàn)爭(zhēng)構(gòu)成不可抗力是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。事實(shí)上,利比亞戰(zhàn)爭(zhēng)是一個(gè)逐步擴(kuò)大的過(guò)程,不可抗力的成立跟戰(zhàn)爭(zhēng)的進(jìn)程和戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)項(xiàng)目的影響也密切相關(guān)。
2)保函延期和保函止付的法律障礙
如前所述,項(xiàng)目合同約定適用利比亞法律。利比亞政府1977年頒布的180號(hào)法令明確的規(guī)定,即使是法院的止付令,也不能作為銀行拒絕賠付的理由。承包商單方暫?;蚪K止項(xiàng)目合同后,工程保函,包括預(yù)付款保函、履約保函、質(zhì)保金保函,面臨保函到期后是否延期、業(yè)主向銀行追索保函項(xiàng)下金額的挑戰(zhàn)。由于有前述法令的明確規(guī)定,承包商止付或中國(guó)的銀行拒付難度都非常大。事實(shí)上,中資企業(yè)在撤出利比亞的時(shí)候,已經(jīng)有利比亞銀行開(kāi)始向中國(guó)企業(yè)要求保函延期或索賠。
3)項(xiàng)目中止或合同終止導(dǎo)致的承包商的損失索賠障礙
該項(xiàng)目雖然得到中國(guó)信用保險(xiǎn)公司在該項(xiàng)目承保合同項(xiàng)下的補(bǔ)償,但仍然給承包商帶來(lái)了很大的損失。包括因?yàn)轫?xiàng)目中止最終終止合同,承包商由此對(duì)項(xiàng)目的投入人力、材料、機(jī)械和預(yù)期收益、撤離利比亞的費(fèi)用和因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)而導(dǎo)致的工程設(shè)備以及公司其他固定資產(chǎn)的損毀。由于前述中止項(xiàng)目或終止合同正當(dāng)性、保函等從法律上有諸多障礙和爭(zhēng)議,導(dǎo)致承包商索賠損失具有法律上的障礙。
艾娜克特銅礦項(xiàng)目礦床規(guī)模大、礦石品位高、資源前景好,是目前世界上已探明但尚未開(kāi)發(fā)的特大型銅礦床之一。該項(xiàng)目位于阿富汗盧格爾省,距首都喀布爾市東南約35公里。該礦床發(fā)現(xiàn)于上世紀(jì)七十年代,已探明銅礦石總儲(chǔ)量7.05億噸,銅金含量1100萬(wàn)噸,平均含銅1.56%。艾娜克銅礦年生產(chǎn)規(guī)模精煉銅22萬(wàn)噸。項(xiàng)目建設(shè)期5年,建設(shè)內(nèi)容包括:一個(gè)露天礦、一個(gè)井下礦、一個(gè)選礦廠、一個(gè)冶煉廠、一個(gè)精煉廠。主要配套設(shè)施有:一個(gè)40萬(wàn)千瓦的火力發(fā)電廠及其輸變電線路、一個(gè)水源地泵站和一個(gè)磷肥廠。服務(wù)于該項(xiàng)目和當(dāng)?shù)氐墓苍O(shè)施主要有:學(xué)校、醫(yī)院、清真寺、體育文化活動(dòng)中心、職工住房、職業(yè)培訓(xùn)中心、化驗(yàn)試驗(yàn)中心等。項(xiàng)目預(yù)算總投資約42億美元。項(xiàng)目建成后,每年總產(chǎn)值將達(dá)到12億美元,約占阿富汗2006年GDP的47%。還可直接提供約1萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。在2008年,中資企業(yè)和阿富汗簽署了一份30年的合同,由中國(guó)企業(yè)開(kāi)發(fā)管理艾娜克銅礦。艾娜克銅礦是世界第二大銅礦床,目前已探明的銅礦石量高達(dá)7.05億噸,平均含銅1.56%,能夠提煉出至少1000萬(wàn)噸銅,相當(dāng)于中國(guó)銅礦總儲(chǔ)量30%。
該項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中,開(kāi)采遲遲不能啟動(dòng)。企業(yè)要求就合同進(jìn)行重新談判,以及礦區(qū)發(fā)現(xiàn)的一處考古遺跡的發(fā)掘時(shí)間比預(yù)期要長(zhǎng)。報(bào)告還指出缺少磷源以及對(duì)安全問(wèn)題的擔(dān)憂也是造成開(kāi)采遲遲不能啟動(dòng)的原因。磷是銅礦深加工過(guò)程中所需的一種礦物,阿政府曾承諾會(huì)向中方提供磷源。2021年塔利班推翻現(xiàn)任政府以后,有武裝分子從附近塔利班控制的奧帕隆村(Oparon)向礦區(qū)發(fā)射火箭,影響項(xiàng)目的進(jìn)程。
隨著塔利班重新掌控阿富汗,盡管此前塔利班二號(hào)人物巴拉達(dá)爾與中國(guó)外長(zhǎng)王毅在天津進(jìn)行會(huì)談,阿富汗塔利班希望中方更多參與阿富汗的和平重建進(jìn)程,阿富汗塔利班將為中國(guó)創(chuàng)造適宜的投資環(huán)境,由于政局的混亂,阿富汗境內(nèi)還有更多其他部落武裝和更為極端的對(duì)塔利班發(fā)動(dòng)恐怖襲擊的恐怖組織,且塔利班仍然是聯(lián)合國(guó)確定的恐怖組織,中資企業(yè)在阿富汗的銅礦投資項(xiàng)目仍然面臨很大的不確定性。
如果早期合同有模糊或?qū)χ蟹讲焕帲顿Y人和承包商可在阿富汗倚重中國(guó)重建之際,重新啟動(dòng)談判,簽訂補(bǔ)充協(xié)議以完善。另外,基于筆者對(duì)阿富汗歷史的粗略研究,投資人和承包商應(yīng)對(duì)艾娜克特銅礦所在部族勢(shì)力和坎布爾的精英階層的影響力同等重視,據(jù)阿富汗裔美國(guó)人塔米姆·安薩利著作《無(wú)規(guī)則的游戲—阿富汗屢被中斷的歷史》中所述,阿富汗人對(duì)中國(guó)人和中國(guó)政府在阿富汗的中立和務(wù)實(shí)的態(tài)度是很贊賞和認(rèn)同的,不把中國(guó)視為中斷阿富汗文明的外來(lái)強(qiáng)權(quán),這是該項(xiàng)目繼續(xù)推進(jìn)的利好。另外,由于中國(guó)和阿富汗政府之間并未簽署雙邊投資保護(hù)協(xié)定,政府可推動(dòng)中-阿雙邊投資保護(hù)協(xié)定的談判和簽署,為中資企業(yè)在阿富汗投資建設(shè)創(chuàng)造更加有利的條件。
由于政治風(fēng)險(xiǎn)的不可預(yù)測(cè)性大,可能導(dǎo)致項(xiàng)目暫停、合同終止、導(dǎo)致承包商巨大損失等嚴(yán)重后果,且在工程所在國(guó)或仲裁機(jī)構(gòu)尋求救濟(jì)難度很大、成本過(guò)高,在國(guó)際工程項(xiàng)目的全生命周期的各個(gè)階段,做好政治風(fēng)險(xiǎn)的研判和應(yīng)對(duì),對(duì)承包商而言具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
事前、事中或事后的各類防控和救濟(jì),需要承包商在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)防控兩者間尋求艱難的平衡。具體而言,在合同締約前做好項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)踏勘、法律環(huán)境調(diào)查,及時(shí)與大使館和其他中資企業(yè)建立好溝通互助機(jī)制,其內(nèi)容包含該國(guó)的政治穩(wěn)定性、宗教民族沖突、法律政策環(huán)境,評(píng)估項(xiàng)目的整體的政治風(fēng)險(xiǎn),將應(yīng)對(duì)方案分解到投標(biāo)報(bào)價(jià)、保險(xiǎn)策劃、合同起草和談判、履約管理、爭(zhēng)議解決等環(huán)節(jié),從項(xiàng)目全生命周期的視角,建立并掌握政治風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的整體合同路徑。

陳遠(yuǎn)飛顧問(wèn)在南部非洲礦業(yè)項(xiàng)目處理暴亂和盜采現(xiàn)場(chǎng)留影
[1]中國(guó)對(duì)外工程承包商會(huì).中國(guó)對(duì)外承包工程發(fā)展報(bào)[R].(2017-2018).
[2]曾還盛.政治風(fēng)險(xiǎn)對(duì)國(guó)際工程項(xiàng)目實(shí)施的影響 ——以埃塞俄比亞M供水開(kāi)發(fā)項(xiàng)目為例.[J].2019. 科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊第8期 P46-47
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